Descrição da Função

Descrição sumária da função

Dar apoio na angariação, acompanhamento e aconselhamento aos Clientes do Segmento de Private Banking, de forma a propor as soluções mais adequadas, de acordo com as suas necessidades, perfil de risco e objetivos que pretende atingir, bem como garantir a execução das operações solicitadas, no respeito pela legislação aplicável e procedimentos instituídos pelo Banco.

Principais Responsabilidades

• Acompanhar a evolução dos mercados e efetuar o acompanhamento permanente da carteira de Clientes que lhe vier a ser alocada, com vista a propor reforço dos montantes investidos ou alterações à carteira de investimentos, em articulação com o Gestor de Ativos;
• Colaborar na execução das ordens de compra e venda dos Clientes e demais operações financeiras solicitadas, dando-lhes o adequado seguimento, registo e confirmação;
• Dar apoio na prospeção de novos Clientes, de acordo com as orientações e política comercial definida, preparando as reuniões a realizar para identificar os produtos a propor face ao perfil de risco e objetivos do Cliente, solicitando apoio à Direção, sempre que necessário;
• Efetuar o atendimento na agência e assegurar a realização de operações solicitadas por Clientes de outros comerciais, na sua ausência, garantindo a posterior passagem de informação;
• Colaborar na elaboração do relatório da atividade comercial desenvolvida e demais Mapas que lhe sejam solicitados sobre a atividade comercial;
• Assegurar os pedidos de documentação ao Cliente em cumprimento da legislação em vigor e/ou solicitados pela Direção de Operações, bem como o respetivo controlo da entrega;
• Participar em processos de melhoria contínua transversais à organização, bem como os relacionados com o incremento da eficiência e eficácia da sua área de intervenção, identificando as ineficiências, sugerindo melhorias e colaborando na respetiva implementação;
• Prestar informação adequada e atempada quando surgem solicitações dos diversos Departamentos do Banco, garantindo a qualidade da passagem da informação e o cumprimento dos prazos acordados;
• Manter-se atualizado no âmbito da sua função, e contribuir proativamente para o seu desenvolvimento profissional, participando e/ou propondo iniciativas que visem a aquisição ou reforço de competências;
• Cumprir com outras responsabilidades que lhe sejam delegadas, no seu âmbito de atuação ou necessárias à prossecução dos objetivos da instituição.

Perfil pretendido

• Mestrado em Economia, Gestão ou Similar;
• Experiência até 2 anos no setor bancário com funções comerciais (preferencial);
• Conhecimentos do Mercado Financeiro e dos Produtos da Banca de Investimentos;
• Conhecimentos das técnicas de prospeção e de abordagem comercial a Clientes de Private Banking (preferencial);
• Conhecimentos da Regulamentação do Setor Financeiro (AML, Riscos Operacionais e Compliance);
• Conhecimentos de cálculo financeiro, nomeadamente no que toca a cálculo de taxas, spreads, entre outros;
• Conhecimentos sólidos da língua inglesa;
• Conhecimentos da língua espanhola (preferencial);
• Facilidade de relacionamento interpessoal;
• Orientação para resultados;
• Planeamento e organização;
• Gestão adequada de tempo e stress;
• Trabalho em equipa;
• Capacidade de comunicação, assertividade e negociação.